Horace a disparu. De longs mois se sont écoulés depuis son départ en mission pour les terres exotiques de Nihon-Ja. Will, Evanlyn et Aliss décident de partir à sa recherche. Et ce qu'ils découvrent les inquiète au plus haut point : Horace, mêlé aux intrigues de la cour, est en grand danger ! La secte des Senshi s'est en effet emparée du pouvoir. Horace n'a pas hésité une seconde à défendre l'empereur. Maintenant, il doit l'aider à récupérer son trône... ou périr avec lui. Mais dans ce pays où les puissants sont à la solde des usurpateurs, où trouver des hommes capables de s'opposer aux redoutables guerriers Sensh ?

Se lancer à la poursuite d'assassins peut s'avérer dangereux. Même pour des Rôdeurs. Pourtant, Halt, Will et Horace n'ont pas le choix : Tennyson et ses Bannis leur avaient échappé à Clonmel. Cette fois, il faut les neutraliser, car le royaume d'Araluen est directement menacé. Commence alors une traque sans relâche, un jeu mortel où Rôdeurs et assassins deviennent tour à tour chats et souris. Mais Halt est blessé, la situation s'envenime.

Will espérait retrouver son ancien maître au Grand Rassemblement des Rôdeurs, mais il est déçu: Hait a été retenu par une enquête. Et à son retour, il n'apporte pas de bonnes nouvelles. Sur une île voisine d'Araluen, une secte étrange conquiert les royaumes. Si Clonmell, le sixième et dernier royaume, venait lui aussi à tomber, Araluen serait menacé. Est-il encore temps de rétablir l'ordre? Hait, Will et son ami Horace feront tout pour y parvenir, sans se douter que, dans ce pays étranger, c'est le passé de Hait qui se révélera leur arme la plus puissante.

La fête bat son plein au fief de Montrouge quand Svengal, le capitaine skandien, débarque en catastrophe : Son chef, Erak, a été fait prisonnier par les Arridi. De nouveaux défis attendent Will et ses compagnons, chargés de payer la rançon d'Erak. C'est aussi la dernière mission que l'apprenti Rôdeur mènera avec son Maître, Halt, et la première tâche officielle de la prncesse d'Araluen. Mais ce qui aurait dû être une simple négociation diplomatique va bientôt tourner au cauchemar...

Will est sur le pied de guerre. Keren a pris le contrôle de MacIndaw. L’invasion d’Araluen est imminente. Will doit à tout prix déjouer les plans de Keren le traître et de sa horde de criminels, qui font régner la terreur. Le jeune Rôdeur est démuni face à une telle menace. L’arrivée d’un vieil ami et le recours aux anciennes croyances suffiront-ils à lui donner l’avantage ? Car cette fois, Will ne se bat pas seulement pour la survie du royaume : s’il échoue, la belle Alyss, prisonnière du seigneur félon, risque fort d’y laisser la vie.